马斯克急切希望特斯拉自动 驾驶入华

近日有媒体表示，由于竞争(zhēng)对手(shǒu)推出更具吸引(yǐn)力的(de)电动车型，中国消(马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华xiāo)费者正在“冷落”特斯拉。特斯拉在华电(diàn)动汽(qì)车(chē)市(shì)场份额从一年前的(de)9%，下(xià)滑至今(jīn)年7月(yuè)的6.5%。自2019年以来，特(tè)斯拉未曾在中国发布新的电动汽车。马斯克(kè)对此回(huí)复(fù)表示，“相信这些消息的(de)人(rén)是愚 蠢的，特斯拉上海工厂正在(zài)满负荷运行。”

马(mǎ)斯克的话看上去只是一句颇具情绪的批评(píng)，但特斯拉在华处(chù)境确实已经出现了好转。据乘联会(huì)消息，8月份特斯拉(lā)中国工厂交付(fù)量(liàng)为8.67万辆，同比增长3%，环(huán)比增长
17%。虽然中国特(tè)供版六座Model和Model 2被特(tè)斯拉方(fāng)面辟谣，但(dàn)特斯拉还真放弃中国市场的增长前景。马斯(sī)克 并不想作为一家汽(qì)车厂商不断推出新(xīn)车型跟竞对卷起(qǐ)来，而是把自己看(kàn)做一家AI公司，FSD才是特斯拉的星辰大海。

据报道，9月5日，特斯(sī)拉官方(fāng)账号“Tesla AI”通过社交媒体发文宣布了一(yī)项重要进展(zhǎn)：其备受瞩目的(de)FSD（Full-Self Driving全自动驾驶）系统预计于明(míng)年第一季度正式(shì)在中国与欧洲市场推出。

为了顺利(lì)在中 国推行(xíng)特斯拉FSD，马斯克前后跑了几趟中国。要(yào)知道特斯拉在中(zhōng)国累计销量约156万辆左右，可以(yǐ)说中国(guó)市场是特斯拉除美国之外的最大市场，也是马斯克最省(shěng)心的(de)市场，不仅常常(cháng)能(néng)按(àn)时(shí)完成(chéng)任务，还能划出(chū)产
能支援其他市场。

木头姐(jiě)预测特斯拉(lā)将于两年内推出robotaxi，其运营收入分成将达到40%—60%，到2029年(nián)特斯拉的企业价(jià)值和收益近90%将来自于(yú)robotaxi业(yè)务。而(ér)robotaxi业务极(jí)大依赖于(yú)特斯拉FSD的智驾水平，从(cóng)目前来(lái)看FSD已经为特斯(sī)拉产 生了(le)一些收益。

在深水
资产(chǎn)管理公司管理合伙人Gene Munster看来，FSD功能对(duì)特斯拉的股价而言意义重大(dà)，FSD具(jù)备大幅提高营收的潜力。Munster预计(jì)，虽然特斯拉目前向客户收取(qǔ)每月199美元的费用，但是如果FSD套餐的(de)价格降至每月100美元(yuán)，并将该软件(jiàn)授权给市场上25%的新车和轻型卡车(chē)，有可能(néng)使特斯拉的营(yíng)收增加约40亿美元(yuán)。Munster预计到(dào)第五年，该
公司年营收可能将增加约200亿美(měi)元。

据媒体报道特斯拉FSD在北美今年(nián)3月份，已(yǐ)经 有180万辆测试使(shǐ)用FSD的车辆，具体付费开通比例各家统计(jì)不一，按照最乐(lè)观的估算渗透率也不过22%，最低只有2%已经被马斯(sī)克否认。如果按照22%的渗透率来计算，所获(huò)得买断制收(shōu)入也不过二(èr)三十亿美元。

有媒体认为这部(bù)分收入(rù)都可以看作纯利润，实际上这种看法并不准确，训练FSD的成本已经高达百亿美元，这还没有算上车辆本身的芯(xīn)片摄像头等硬件设备，就算是接受度颇高也很难快速赚(zhuàn)钱。所以木(mù)头姐认为特(tè)斯拉的(de)未来在于(yú)FSD在robotaxi运(yùn)营业务上产生的利润，这也是国内同行(xíng)在大力布局的业务。

就算(suàn)提(tí)供不了太多利润(rùn)支持，推进FSD入华也是特斯拉势(shì)在必行的事。我们认为有以下(xià)几(jǐ)个原因(yīn)，一是智驾正在成为购(gòu)买新能源的重要(yào)考量之一，缺少(shǎo)高阶智驾的特斯拉相当(dāng)于半条腿走路自然会影响在(zài)华销(xiāo)量。

根据高(gāo)工智能汽车研(yán)究院数据，2024年1-6月，中(zhōng)国市场（不含进出口(kǒu)）乘用车前装标配ADAS（含L0级预警、主动安全(quán)功能）交付613.85万辆，同比(bǐ)增长15.51%，前(qián)装搭载 率升(shēng)至63.42%。其中(zhōng)，分等级来看，L0/L1标配交付173.27万辆(liàng)，同比下滑10.92%；L2/L2+（不含NOA）标配(pèi)交付379.76万辆，同比增长20.20%，前装搭载率接近40%，占ADAS整体交付比重超过60%，市场主力地位明确。

据Gangtise投研(yán)的分析师称，今年7月(yuè)一线城市高阶智
驾的渗透率为11.52%，二线城市(shì)高阶(jiē)智驾的渗透率(lǜ)为7.7%，环比涨幅均(jūn)超过(guò)1%，预计2024年(nián)后续(xù)月份高阶智驾渗透(tòu)率将(jiāng)加(jiā)速提(tí)升。

有业内人士对我们表示如果20万(wàn)以上的车型没有(yǒu)ADAS，客户会认为性价比不行，可以质量稍差但不能没(méi)有。在国内下半场卷智能化的大背景，华为智(zhì)驾已经搭(dā)载在深蓝(lán)20万(wàn)以内的
车型上，小(xiǎo)鹏的Mo3顶配不过15万左右却搭(dā)载(zài)了高阶(jiē)智驾，无疑会让(ràng)整个市场(chǎng)智驾上车成为(wèi)必选(xuǎn)项。

其二特斯拉最大的卖点的是智能驾驶，某种(zhǒng)程度上可以说做汽车是顺路的事(shì)。如(rú)果(guǒ)特斯拉在中国(guó)这一百多(duō)万辆汽车，不能用来训练智(zhì)驾(jià)数据，那么无(wú)疑会对特斯拉形成不小的(de)成本和市(shì)场成长性压力。虽然(rán)目前特斯拉在国(guó)内有EAP，可以提供NOA、ALC、召唤和自(zì)动泊车，但跟端(duān)到端的FSD Beta V12不可同日而(ér)语。

今(jīn)年(nián)5月份，中国(guó)汽车工业协会、国家(jiā)计算机网络应急技术处(chù)理协调(diào)中心认证：特斯拉符合法规要求的4项数据合规要求，即车外人脸(liǎn)信息等匿名化处理、默认(rèn)不收集座舱数据、座
舱数据(jù)车内处理、处理个人信息显著告知。这意味着(zhe)国内 最权威的标(biāo)准和要求，对特斯拉的(de)数据安全(quán)表(biǎo)现认可。

目(mù)前特斯拉(lā)已经扫清了(le)目前(qián)所有障碍(ài)，只剩下审批这一环节(jié)，所以明年FSD入华(huá)是大
概率的。

小鹏蔚来努力上岸

今年上半年新能源汽车累计销量达到402万辆，同比增长37.2%，看上去还不错，但(dàn)今年前5个月(yuè)有(yǒu)136款车型降价，降价规模超过2023年全年的9成，降价只是一方面，全方位的(de)卷才是当(dāng)下(xià)最真实残酷的写照。

蔚来智能驾驶研发副总(zǒng)裁任少卿曾对媒体表示，智能驾驶行业到底有多卷？对技术同学来说，做得好只有(yǒu)两种情况：第(dì)一种，你做了一(yī)个之(zhī)前 没(méi)有
的东(dōng)西；第二种，你(nǐ)将之前的东西能力在一年内提升5-10倍。智能驾驶行业变化太快(kuài)了，产品功能要有量级(jí)上的提(tí)升，才能赶得上行业变化(huà)的速(sù)度(dù)和大家的需求。

过去说起智驾(jià)我们都在(zài)关注华为(wèi)和小鹏，其(qí)实在智驾方面蔚来也是一位重磅选手。蔚来智驾至(zhì)少比理想慢两代，一(yī)个微(wēi)博大 V 博主在 7 月末曾这(zhè)样评论蔚来。这个说法可信(xìn)度有多高，目前很难说但你要说蔚来(lái)现在的路线错了，恐怕还(hái)真不一定。

蔚来(lái)提到自己智能驾驶(shǐ)的愿景是“解放精力、减少事故”，旨在(zài)赋能，而非取代。相较于目前大多数友商(shāng)“解放双手”的激进(jìn)表达，李(lǐ)斌一直都强调，现在的“人车共驾”是大家需(xū)要的一个学(xué)习过程，智能驾驶不是替代目(mù)的，而应(yīng)该将解放精力、减少事故作为核心。这一点确(què)实(shí)值得行业深思。

对于端到端(duān)，蔚来(lái)有自(zì)己的想法。7 月 27 日，蔚来(lái)开了(le)一年一度的 NIO IN，蔚来世界模型 NWM 成为重头戏。在这(zhè)场发布会上，蔚来提(tí)到了很多闻所(suǒ)未闻的新(xīn)名词，空间认知、时间认(rèn)知、GOA、群体(tǐ)智能，蔚来似乎想要为这场端到端竞争(zhēng)增加一些新质感。

蔚来首先将端到端技术应(yīng)用在(zài)主(zhǔ)动安全功能，如(rú) Banyan 2.6.5 版本中上车的端(duān)到(dào)端 AEB，以及 2024 下半年将要上车的端到端 GOA。

蔚来智驾的(de)用户认可度并不低，截至2024 年(nián) 7月，NOP+的订阅用户数量达(dá)到了(le) 30.80 万人，4 个月(yuè)中增长超50%，随订阅用户数的增长，NOP+的商业闭环
正(zhèng)逐步打通(tōng)。如果(guǒ)说(shuō)蔚来有(yǒu)什么问题的话(huà)，那主要问(wèn)题应(yīng)该不是智驾，而是重研发重开支的蔚来什么时(shí)候销量进入第(dì)一梯队，每月2万加销量已(yǐ)经(jīng)不足以蔚来安全过关。

小鹏可以说是这两
年最被看衰的(de)一位，认为(wèi)“王凤英拯救不了小鹏”、“大众也救不了”。站(zhàn)在小(xiǎo)鹏7月份销量之前，确实可以这么说，月销(xiāo)经(jīng)常不过(guò)万(wàn)常(cháng)常掉出前(qián)十榜单(dān)，认为(wèi)翻身几无可(kě)能。

但小鹏硬着凭借着Mo3打了一场漂亮
的翻身(shēn)仗，官方消息48小时大定超3万加，小(xiǎo)道消息目前(qián)大(dà)定已经超过6万加。不说(shuō)6万大定的真实性如何，单(dān)就Mo3大定3万加的成绩已(yǐ)经(jīng)跟比亚迪销量(liàng)担当秦 Plus和秦L打的有来有回(huí)。如(rú)果Mo3能够稳定2万月销就可(kě)以说是成功(gōng)之作了。

M03的成功一(yī)方面是小鹏在供应(yīng)链成本上做到了极致，另一方面是小鹏在(zài)智驾方(fāng)面敢于大刀阔斧，率先卷入15万级别的智驾开辟了新市场。

一 位自动驾驶(shǐ)公司创始(shǐ)人这样形容：「今年的底线是无图(tú)，明年的底(dǐ)线是端到(dào)端量产(chǎn)」，足以显示出自(zì)动驾驶战场的焦灼。现在，败(bài)下阵来的(de)不是智(zhì)驾能用或不能用，往(wǎng)往是好用或不好用。

小鹏更是敢为人先(xiān)今(jīn)年就(马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华jiù)量产端到端，成为中国第一世界第二。小鹏MONA M03共(gòng)推出(chū)3款车型，售价分别为(wèi)11.98万元的515长续(xù)航版、12.98万元的620超(chāo)长续航版以 及15.58万元的620超长(zhǎng)续航版。值(zhí)得一提的(de)是，小鹏MONA M03 Max搭载20万元内唯一高 阶智能辅助驾驶，不限城市、不限路线、不限路况。

在小
鹏财报中关于(yú)下季度销量(liàng)指引中，已经有所(suǒ)体现(xiàn)——三季度小鹏总交付(fù)量将介于41,000台至45,000台(tái)，环比增加(jiā)36%至49%。其中的重(zhòng)任不言而喻，落在(zài)了 M03身上。小鹏MONA系列产品负责人杨光说，“我们的目标是月销售过万甚至更高，同时(shí)后续的产品也(yě)在紧锣密鼓地研发中。”

据(jù)了
解小鹏M03和后(hòu)续即(jí)将上市的P7+，都将去掉激(jī)光雷达，但仍然可以实现(xiàn)全车的感知覆盖。这说明小鹏对自(zì)家(jiā)的感知(zhī)硬件和算法相当有自信，当(dāng)然效果(guǒ)如何仍有(yǒu)待(dài)后续车主大量验(yàn)证。说起智驾也不能不关注芯片(piàn)，小鹏在这
次
发布会(huì)上表示小鹏图灵芯片(piàn)已经(jīng)成
功流片，计算能力是现在的 3倍(bèi)，支持本地端运行最高(gāo)30B的大模型，符合全球范围内主流车规级要求。

可以说小鹏(péng)已经在智驾上押(yā)注了一切，过去大家的讨论是小鹏智驾好像是第一(yī)梯队，现在小鹏要的是第(dì)一梯队的商业化(huà)落(luò)地能力。何小鹏认(rèn)为未来十年是(shì)AI的(de)时代，也是智驾最好的时代(dài)，而这就是小鹏的机(jī)会所在。

写在最后

虽(suī)然(rán)智驾正在成为购买中高端新能源车的重要理由，但是(shì)前途光明并不意(yì)味着道路不会(huì)坎坷(kě)。从(cóng)特斯拉FSD的(de)例子来看，提高渗(shèn)透率并不容易马斯克都没有太多办法(fǎ)。

很多企业的智驾如今也在卷价格。去年华为智(zhì)驾(jià)买断价格是3.6万(wàn)元。今年6月30日，华为将其ADS（乾(qián)崑智驾）高阶功能包限时(shí)优惠价格调整为3万(wàn)元，相(xiāng)比原价降低了6000元。有(yǒu)效期为2024年7月1日—12月31日。极(jí)越直接将高阶智驾(jià)定价到5000以下(xià)几(jǐ)乎半卖半(bàn)送，领克直接(jiē)更进一步免费给用户用五年。腾势N7 智驾PRO版的买断价为1.5万元(yuán),在限时优惠下降至1万元。

目前来看(kàn)，几乎没有(yǒu)几家披露详细的高阶智驾渗透(tòu)率，想必数据不(bù)会太好看。但坚持做好高阶智驾已经成为车企的(de)共识(shí)，并(bìng)不会因为(wèi)如今“略显智障”的智驾就放弃未来的可能性，因为完全体的智驾真的有(yǒu)可能颠(diān)覆市场规则，所(suǒ)以也就有了各(gè)家咬(yǎo)着牙无上限投入(rù)智驾。

参考资料：

FSD即将入华 来源(yuán)：新皮(pí)层NewNewThing

大模型(xíng)用不好是个(gè)毒药 来源：AI光年

特(tè)斯拉FSD开通率不足20% 来源(yuán)：圆周智行

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